Quản lý khách hàng, lead, task, nhật kí liên hệ, dự án & hoá đơn spreadsheet template

THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – LEAD – LIÊN HỆ – DỰ ÁN – HOÁ ĐƠN

1, Thiết lập file: Thiết lập đơn vị tiền tệ; thông tin khách hàng (loại khách hàng, ngành); task (người thực hiện, trạng thái); thông tin về lead, dự án, hoá đơn.

2, Tổng quan: Có cái nhìn tổng quan về khách hàng, lead, task, dự án và hoá đơn bằng các xem các biểu đồ và số liệu.

3, Danh sách khách hàng: Ghi lại thông tin của khách hàng, xem tổng số khách hàng, biểu đồ phân bổ khách hàng theo loại.

4, Danh sách lead/khách hàng tiềm năng: Ghi lại thông tin của khách hàng tiềm năng, xem biểu đồ, lọc thông tin.

5, Danh sách task: Ghi lại thông tin về task, xem biểu đồ nhanh, lọc task.

6, Nhật kí liên hệ: Ghi lại nhật ký liên hệ giữa bạn, thành viên trong team và khách hàng.

7, Dự án: Tạo dự án mới với thông tin của từng khách hàng, xem tổng quan các dự án, tiến độ dự án.

8, Biểu đồ Gantt dự án: Xem thông tin trực quan theo thời gian và tiến trình của các dự án theo biểu đồ gantt.

9, Hoá đơn: Ghi lại thông tin hoá đơn, theo dõi về việc thanh toán của khách hàng trong các dự án.

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM:

Nếu bạn phân vân về việc thanh toán hoặc cần hỏi thêm về một số vấn đề, bạn có thể nhắn qua Zalo 0867738365 hoặc email optimatevn@gmail.com để được hỗ trợ nhé.

CÁCH HOẠT ĐỘNG:

1, Bạn đặt hàng qua trang web, và thanh toán theo hướng dẫn đặt hàng.

2, Một email có đính kèm file chứa link template sẽ được gửi đến bạn.

3, Tải tệp PDF từ email.

4, Mở link từ file PDF, tạo một bản sao trên Google Sheet và bắt đầu sử dụng.

5, Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì khi sử dụng file, hãy liên hệ số Zalo 0867738365 hoặc email optimatevn@gmail.com để bên mình hỗ trợ (hoạt động các ngày trong tuần kể cả thứ 7 & chủ nhật).

6, Sản phẩm mua một lần và sử dụng mãi mãi, không có tính phí từng tháng.